在全球能源危機(jī)背景下，發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)的緊迫性再次提升。而在疫情和貿(mào)易壁壘疊加催生的逆全球化浪潮中，國(guó)際間貿(mào)易紛爭(zhēng)不斷挑起，不僅會(huì)對(duì)我國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)“走出去”造成一定沖擊，而且會(huì)對(duì)全球可再生能源供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。

可再生能源增長(zhǎng)預(yù)期再度調(diào)高，全球性競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

2022年，盡管面臨疫情反復(fù)、地緣局勢(shì)緊張等諸多挑戰(zhàn)，可再生能源依然展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展勢(shì)頭。在全球能源危機(jī)背景下，化石燃料供應(yīng)短缺凸顯了發(fā)展可再生能源電力的安全效益，促使許多國(guó)家加強(qiáng)了可再生能源的政策支持，同時(shí)化石燃料價(jià)格高企也提升了太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能發(fā)電相對(duì)于其他燃料的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)2022年12月國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的可再生能源行業(yè)年度市場(chǎng)報(bào)告，2022～2027年全球可再生能源裝機(jī)將增長(zhǎng)近24億千瓦，這較此前5年增長(zhǎng)了85%，比2021年IEA年度報(bào)告預(yù)測(cè)高出近30%。最新預(yù)測(cè)顯示，未來(lái)5年，可再生能源將占全球電力容量擴(kuò)張的90%以上。

主要經(jīng)濟(jì)體紛紛采取行動(dòng)，將氣候、能源安全和產(chǎn)業(yè)政策納入更廣泛的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略中。無(wú)論是美國(guó)的通脹削減法案、歐盟的REPowerEU計(jì)劃，還是日本的綠色轉(zhuǎn)型計(jì)劃，或者印度鼓勵(lì)太陽(yáng)能光伏和電池制造的生產(chǎn)相關(guān)激勵(lì)計(jì)劃，無(wú)一不顯示出政府對(duì)清潔能源的支持力度。如印度表示將努力實(shí)現(xiàn)2030年可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到5億千瓦的目標(biāo)，該國(guó)快速增長(zhǎng)的電力需求中，近三分之二將由可再生能源滿足；歐盟為實(shí)施REPowerEU計(jì)劃，未來(lái)5年將增加2100億歐元投資，支持加快綠色能源發(fā)展；美國(guó)通過(guò)的《通貨膨脹削減法案》涉及總金額約7400億美元，其中政府計(jì)劃撥款約3700億美元用于補(bǔ)貼和扶持清潔能源領(lǐng)域項(xiàng)目，重點(diǎn)覆蓋清潔能源制造業(yè)，激勵(lì)措施的出臺(tái)將拉動(dòng)美國(guó)本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并促使全球新能源領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。

英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》刊文表示，大多數(shù)國(guó)家在2023年將采取措施，短期內(nèi)加大針對(duì)傳統(tǒng)化石能源的投資，以確保能源供應(yīng)安全，同時(shí)采取長(zhǎng)期措施，調(diào)整國(guó)家主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策，加速可再生能源的發(fā)展。IEA于今年1月發(fā)布《能源技術(shù)展望2023》報(bào)告指出，世界正進(jìn)入清潔技術(shù)制造新時(shí)代，各國(guó)的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略將成為成敗的關(guān)鍵。從亞洲、歐洲再到北美，全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加大清潔能源技術(shù)研發(fā)力度，以便在新能源經(jīng)濟(jì)中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。世界各國(guó)對(duì)清潔能源技術(shù)的投資迅速增長(zhǎng)，僅2022年全球清潔能源技術(shù)領(lǐng)域投資額就高達(dá)1.4萬(wàn)億美元，占整個(gè)能源投資同比增長(zhǎng)的近70%。越來(lái)越多的國(guó)家將清潔能源戰(zhàn)略與促進(jìn)國(guó)內(nèi)投資掛鉤，并采取廣泛的支持措施，為本國(guó)制造商和項(xiàng)目開發(fā)商爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各國(guó)的清潔能源制造商也在積極回應(yīng)，可再生能源領(lǐng)域技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

供應(yīng)鏈瓶頸推高成本，全球可再生能源擴(kuò)張速度將略有放緩

2022年，全球風(fēng)能和太陽(yáng)能行業(yè)關(guān)鍵零部件成本大幅上升。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，自2021年以來(lái)，太陽(yáng)能電池板關(guān)鍵原料多晶硅的價(jià)格上漲了2倍，此外，對(duì)可再生能源項(xiàng)目至關(guān)重要的鋼鐵和鋁的價(jià)格分別上漲了70%和40%。原材料價(jià)格飆升，加上運(yùn)輸和融資成本上升，推動(dòng)2022年風(fēng)力渦輪機(jī)和太陽(yáng)能電池板的成本上漲了10%至20%，10多年來(lái)推動(dòng)可再生能源快速增長(zhǎng)的成本下降趨勢(shì)就此逆轉(zhuǎn)。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》刊文稱，俄烏沖突后，歐洲已將快速擴(kuò)大可再生能源作為其核心任務(wù)。但混亂的供應(yīng)鏈和關(guān)鍵原材料成本上升正在減緩歐洲各地風(fēng)能和太陽(yáng)能的部署，而當(dāng)下正是歐盟最需要清潔能源的時(shí)刻。通脹壓力、供應(yīng)鏈危機(jī)和不斷上漲的原材料成本使歐洲可再生能源行業(yè)盈利能力受到損害，尤其在高度集中的風(fēng)電市場(chǎng)，多家風(fēng)電整機(jī)制造商接連陷入虧損，在本應(yīng)擴(kuò)大產(chǎn)能的時(shí)候引發(fā)了一波裁員潮。2022年9月，西門子歌美颯發(fā)布聲明表示，公司計(jì)劃裁員2900人，其中大部分員工在歐洲地區(qū)，以期實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。繼西門子歌美颯之后，通用電氣也裁減了陸上風(fēng)電部門員工。2023年1月，維斯塔斯公布的2022年初步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司在2022年的息稅前利潤(rùn)率為-8%，而其目標(biāo)為-5%，這意味著公司可能會(huì)產(chǎn)生近12億歐元的全年虧損。

IEA表示，在經(jīng)歷了10年的加速增長(zhǎng)后，受供應(yīng)鏈瓶頸和原材料成本上漲的影響，預(yù)計(jì)2023年全球可再生能源的擴(kuò)張速度將略有放緩。

國(guó)際貿(mào)易壁壘加劇，對(duì)我國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)出海造成沖擊

國(guó)際貿(mào)易在可再生能源供應(yīng)鏈中發(fā)揮著重要作用。IEA指出，目前全球生產(chǎn)的太陽(yáng)能光伏組件中有近60%是跨境交易，國(guó)際貿(mào)易對(duì)風(fēng)電機(jī)組的組件很重要。我國(guó)的太陽(yáng)能組件供應(yīng)占全球制造業(yè)的近70%，盡管我國(guó)在風(fēng)力渦輪機(jī)國(guó)際市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率尚不能與光伏行業(yè)相提并論，但依靠廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，我國(guó)風(fēng)電渦輪機(jī)在全球占比仍高達(dá)50%。近一兩年間，多國(guó)本土化制造勢(shì)頭再起，新一輪海外制造基地開工建設(shè)，隨著可再生能源制造端競(jìng)爭(zhēng)加劇，以美國(guó)、歐盟、印度為代表，全球主要可再生能源市場(chǎng)通過(guò)本地化政策，以及增設(shè)關(guān)稅、減免稅收等貿(mào)易措施，加大培育本土產(chǎn)業(yè)鏈制造能力。

2022年2月，美國(guó)政府將即將到期的光伏電池與組件210關(guān)稅延長(zhǎng)4年。3月，美國(guó)政府又對(duì)越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和柬埔寨的光伏產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避調(diào)查，后因美國(guó)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目安裝受影響，拜登政府宣布豁免未來(lái)2年內(nèi)從上述四國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。4月，印度政府開始對(duì)外國(guó)制造的太陽(yáng)能組件征收40%的基本關(guān)稅，對(duì)電池征收25%的基本關(guān)稅。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，自2011年以來(lái)，僅針對(duì)光伏產(chǎn)品征收的反傾銷、反補(bǔ)貼和進(jìn)口稅數(shù)量就已從僅1項(xiàng)進(jìn)口稅增加到16項(xiàng)關(guān)稅和進(jìn)口稅，另有8項(xiàng)政策正在考慮中。

美國(guó)、歐盟、印度等國(guó)采取的這些措施，看似保護(hù)本土貿(mào)易，實(shí)則阻礙了地區(qū)可再生能源發(fā)展進(jìn)程，造成全球范圍內(nèi)的光伏和風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本增加，從而無(wú)形增加了全球能源轉(zhuǎn)型的成本。未來(lái)，隨著產(chǎn)能快速提高，我國(guó)光伏、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)系將更加緊密。